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ウェルスナビ

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企業紹介

次世代の金融インフラをつくる

2015年に柴山和久氏によって設立された企業で、2019年8月時点で約107億円もの資金調達を行っている勢いのあるFinTechスタートアップである。柴山和久氏は東京大学卒業後、財務省、マッキンゼーを経た後にプログラミング教室に通い自らプロトタイプをつくり、同社を創業している。
主軸となるサービスは「WealthNavi」で、世界水準の金融アルゴリズムに基づいた最適なポートフォリオを作成し、長期・積立・分散投資を、全自動で合理的に行ってくれるロボットアドバイザーサービスである。リリースから3年の2019年7月時点で、預かり資産1600億円、申込件数23万口座を突破し、預かり資産とユーザー数において国内No.1のシェアを誇る。明瞭な手数料や透明化された資産運用アルゴリズム、リバランス機能付き自動積立、自動税金最適化の機能などの面から高く評価されている。
現在はSBI証券やANAを始め、様々な機関と提携サービスを行っている。今後さらなるサービス提携の拡大を通して、投資分野でのIT化を推進し、ますます成長を続けていく企業になると考えられる。

サービス

※公式HPの事業内容から情報を取得しています。

※ゲーム事業の会社は、主要サービス3つを表示しております。

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ファイナンス情報

想定時価総額情報

想定時価総額の算出方法

当社が取得した登記簿謄本に記載している情報を元に参考値として算出しておりますが、当社は、本情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではなく、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。

想定時価総額 登記簿謄本取得日
27,680百万円 2019.06.12

資金調達情報

出資元アイコンの意味

第三者割当増資

融資

ICO

クラウドファンディング

助成金

社債

その他

合計資金調達額
10,650百万円
資金調達日 資金調達金額 リード出資 出資元 備考
2018.11.09 4,000百万円 - SBIホールディングス / SMBCベンチャーキャピタル / みずほキャピタル / グローバル・ブレイン / スパークス・グループ / ソニー / 三菱UFJキャピタル / 千葉功太郎 第三者割当増資が25億円、融資などが15億円
2018.02.05 4,500百万円 - DBJキャピタル / SMBCベンチャーキャピタル / みずほキャピタル / グローバル・ブレイン / スパークス・グループ / ソニー 記載5出資元から15億円、複数金融機関(不明)から30億円融資の計45億円
2016.10.12 1,500百万円 - DBJキャピタル / Infinity Ventures / SBIインベストメント / SBIホールディングス / SMBCベンチャーキャピタル / みずほキャピタル シリーズB
2015.10.23 600百万円 - Infinity Ventures / SMBCベンチャーキャピタル / みずほキャピタル / グリーベンチャーズ / 三菱UFJキャピタル シリーズA
2015.07.15 -百万円 - Edward Ronkowski / Infinity Ventures / インキュベイトファンド / 千葉功太郎 / 梅田望夫 資金調達金額非公表
2015.07.01 50百万円 - Infinity Ventures シード

決算情報

決算期 会計方式 決算方式 売上 営業利益 経常利益 利益余剰金 当期純利益
2017.12.31 日本方式 単独決算 -百万円 -百万円 -百万円 -776百万円 -776百万円
2016.12.31 日本方式 単独決算 -百万円 -百万円 -百万円 -420百万円 354百万円
2015.12.31 日本方式 単独決算 -百万円 -百万円 -百万円 -65百万円 -65百万円

株式市場情報

上場日 株式市場 PER 時価総額
- 未上場 - -

メンバー

柴山和久

代表取締役CEO

東京大学法学部、ハーバード・ロースクール、INSEAD卒業。ニューヨーク州弁護士。日英の財務省で合計9年間、予算、税制、金融、国際交渉に参画する。その後、マッキンゼーでは、ウォール街に本拠を置く機関投資家を1年半サポートし、10兆円規模のリスク管理と資産運用に携わる。次世代の金融インフラを構築したいという想いから、2015年4月にウェルスナビを創業。

井上正樹

取締役CTO&COO

グリーにおいて開発本部副本部長・開発企画室長としてインフラ整備やエンジニア育成を担当した後、ゲーム事業本部長を経て、2016年3月より、ウェルスナビのCTO兼プロダクト開発ディレクターを務める。プロダクトの企画から設計・開発・運用を一貫してリードしつつ、事業成長に向けたマーケティングを推進。社員全体の6割をエンジニア・デザイナーが占める金融機関として、組織作りにも携わる。

牛山史朗

執行役員 リサーチ & クオンツ

天野雄介

社外取締役

松野絵里子

監査役

榎本明

監査役

藤本幸彦

監査役

枇々木規雄

アカデミック・アドバイザー